Levado por seu tio para morar com seus primos, Cheng Chao-An (Bruce Lee) começa a trabalhar em uma fábrica de gelo onde descobre que o proprietário da fábrica além de abusar de seus funcionários, está envolvido com tráfico de drogas e prostituição. Em meio à este cenário, surgem conflitos e Cheng revela-se um profundo conhecedor das artes marciais.
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